安海斯 - 布希英博周五表示，不會在香港證券交易所進(jìn)行其亞太子公司百威啤酒公司亞太區(qū)首次公開募股。該公司表示，該決定是由于“幾個因素，包括當(dāng)前的市場狀況”。它已成為2019年全球最大的上市公司。該公司一直在尋求籌集高達(dá)98億美元的資金。

此舉是在美中貿(mào)易戰(zhàn)曠日持久的背景下，為大型香港上市創(chuàng)造了悲觀的基調(diào)，被視為未來大股票銷售的晴雨表，如阿里巴巴在香港上市。

百威亞太地區(qū)擁有超過50個啤酒品牌，包括Stella Artois和Corona，在對沖基金和私人財富管理公司的目標(biāo)范圍內(nèi)收到了股票的報價，但一些大型的長期美國投資者，通常在IPO中優(yōu)先考慮，其他知情人士表示，低于每股40港元的水平。

如果風(fēng)險在其招股說明書中標(biāo)明，香港交易所的首次公開募股只能在未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，價格低于目標(biāo)范圍10%。

消息人士稱，這并沒有在百威文件中充分突出，因此百威英博持有40港元的價格，這意味著一些美國投資者削減了訂單的規(guī)模。

該交易的共同贊助商摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的公司高管和代表在紐約會面后討論定價。

熟悉該問題的人士表示，正在努力確保長期投資者的足夠需求。

通常情況下，投資者訂購的股票數(shù)量超出實(shí)際預(yù)期，以確保獲得良好的配置。那些投資者最終獲得超出預(yù)期的交易通常會在交易開始時表現(xiàn)不佳。

所有與路透社交談的消息來源都是匿名的，因?yàn)樗麄儫o權(quán)就此事發(fā)表意見。

百威亞太公司試圖通過浮動籌集83億美元至98億美元的資金，其中大部分資金將用于償還其高杠桿率母公司的債務(wù)。交易定于7月19日開始。

全球最大的釀酒商AB InBev一直致力于通過在2016年底購買最接近的競爭對手SABMiller來減少超過1000億美元的債務(wù)。

百威英博表示，它將在2020年底之前將其凈債務(wù)與EBITDA比率從去年底的4.6降至4以下，并且這不依賴于亞洲的上市。它說最佳比例為2。

今年上漲36%的AB英博股票在過去12個月中仍下跌11%。周五下跌1.5%。

今年最大的IPO

該公司已將其香港上市定位為在亞太地區(qū)創(chuàng)造一個冠軍，隨著越來越多的富裕消費(fèi)者轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)啤酒品牌，銷售額正在增長。

Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，即使在價格區(qū)間的低端，IPO也將超過5月份優(yōu)步的紐約Uber浮動匯率，這是今年迄今為止最大的一次。

首次公開募股的目的是在阿里巴巴通過香港上市籌集高達(dá)200億美元的計劃之前。

上個月，物流房地產(chǎn)開發(fā)商ESR Cayman“根據(jù)目前的市場情況”擱置了高達(dá)12.4億美元的香港IPO。