以AI為動力的綜合財富管理平臺旨在簡化計劃流程，為全面的客戶群提供一流的服務(wù)并以更高的速度提供接近的前景

由Alffest個人財富管理部門總裁Andrew Altfest今天推出了FP Alpha，這是一種由AI技術(shù)為財務(wù)顧問提供技術(shù)的解決方案。FP Alpha是第一個利用人工智能(AI)的綜合財富管理平臺。該軟件使顧問能夠通過簡化財務(wù)計劃流程并為客戶提供更多服務(wù)，將財務(wù)計劃轉(zhuǎn)變?yōu)槿娴呢敻还芾怼Ｔ摴镜募夹g(shù)旨在輕松地與當(dāng)今市場上的財務(wù)計劃軟件集成，從而使顧問能夠高效地進(jìn)行擴(kuò)展，并減少耗時的電子表格，清單和勞動密集型任務(wù)的負(fù)擔(dān)，從而使他們節(jié)省了流程時間并增加了價值與客戶關(guān)系。

通過減少財富管理服務(wù)和財務(wù)計劃流程中繁瑣的手動任務(wù)，F(xiàn)P Alpha可以幫助顧問以可擴(kuò)展，智能且經(jīng)濟(jì)高效的方式為客戶部署高影響力的個性化建議。FP Alpha的切實好處以及引人注目的輸出顯示，使顧問能夠證明其價值，超越投資，并使其與機(jī)器人顧問和折價替代品有所不同，同時證明其費用和展示價值是合理的。

“我從事金融咨詢業(yè)務(wù)已經(jīng)超過15年，還沒有獲得一種技術(shù)，該技術(shù)可以為我提供我的工具，這些工具可以為我的客戶提供高影響力的全面財富建議，” Altfest說。“人工智能的出現(xiàn)使我們能夠構(gòu)建一種工具，以滿足客戶對更深入的財務(wù)計劃服務(wù)的需求，同時在比人類更深的層次上分析其財務(wù)狀況。以前，當(dāng)進(jìn)行全面工作時，無法進(jìn)行擴(kuò)展，而機(jī)器人模型實質(zhì)上已將基本計劃商品化。我們的行業(yè)需要一種用戶友好的財富管理工具，該工具應(yīng)使我們能夠迅速覆蓋更多領(lǐng)域，并為我們提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供商的優(yōu)勢，這就是FP Alpha所提供的。”

借助行業(yè)頂尖人士的見解，并由財務(wù)規(guī)劃和財富管理專家構(gòu)建，顧問可以通過FP Alpha創(chuàng)建全面計劃，并為跨規(guī)劃學(xué)科的客戶構(gòu)建解決方案。此外，財務(wù)顧問還可以觀看簡化了復(fù)雜類別的教育視頻，例如：

遺產(chǎn)規(guī)劃

稅收籌劃

房主保險

汽車保險

長期護(hù)理

醫(yī)療保險

傷殘保險

人壽保險

離婚計劃

抵押建議

財產(chǎn)稅

學(xué)生債務(wù)

債權(quán)人保護(hù)

跨境

可變年金

費用減少

身份盜竊保護(hù)

老年護(hù)理

特殊需求計劃

FP Alpha可以隨著生活的變化，法律的變化以及他們各自情況的發(fā)展，為每位客戶提供量身定制的及時可行的建議，從而提高顧問的工作效率，并使他們能夠提供實時的，持續(xù)的財務(wù)計劃。該技術(shù)使顧問不僅能夠培養(yǎng)健壯和徹底的實踐，而且還能向客戶提供通常無法部署到整個客戶群的優(yōu)質(zhì)建議。

“隨著費用壓縮繼續(xù)影響著咨詢領(lǐng)域，F(xiàn)P Alpha為顧問提供了競爭優(yōu)勢。這項技術(shù)提供了有影響力的建議，但對潛在客戶的財務(wù)和個人情況的洞察力有限-可以增進(jìn)雙方的關(guān)系，并使計劃成為各方的生活，呼吸體驗，” 今日技術(shù)工具(T3)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Joel Bruckenstein說。“我相信，隨著我們進(jìn)入新一代財富，這項技術(shù)對于行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。”