隨著科技深度賦能保險的深度演進(jìn)，截至2017年，國內(nèi)保險科技的創(chuàng)業(yè)公司成立200余家。保險科技的大熱，與私募股權(quán)資本在此領(lǐng)域不斷加碼不無關(guān)系。“自2012年至2017年底，保險科技行業(yè)發(fā)生的私募股權(quán)交易總金額超過113億元，其中眾安保險以超過57億元占據(jù)半壁江山，其他未上市保險科技企業(yè)通過私募股權(quán)融資超過56億元。”這是《中國保險科技行業(yè)投融資報告》最新統(tǒng)計的數(shù)據(jù)。
大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、AI等技術(shù)在精準(zhǔn)營銷、差異定價、風(fēng)控與反欺詐等領(lǐng)域的運(yùn)用，以及保險與場景的深度融合，日漸成為保險創(chuàng)新的主流模式。
從保險科技創(chuàng)業(yè)公司來看，截至2017年，國內(nèi)保險科技的創(chuàng)業(yè)公司成立200余家。
盡管目前保險科技創(chuàng)業(yè)公司較多，但獲得一張保險牌照并不容易。
有位2016年成立的保險科技公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，受制于保險牌照，很多業(yè)務(wù)不能大張旗鼓地去做，也不能去主動宣傳，目前拿到保險牌照很困難，公司也試圖通過收購殼資源拿牌照，但現(xiàn)階段各保險代理、經(jīng)紀(jì)公司的要價不菲。
去年BAT入股7家保險相關(guān)牌照公司
近年來保險科技類創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍般紛紛成立。
五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心近期發(fā)布的《中國保險科技行業(yè)投融資報告》(下稱“報告”)顯示，截至2017年，國內(nèi)保險科技的創(chuàng)業(yè)公司成立200余家。
尤其是，大型保險科技公司的上市，以及BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的紛紛介入，一時讓保險科技公司炙手可熱，各路資本也紛紛覬覦保險科技以期分得一杯羹。
眾安2017年完成IPO，以其總?cè)谫Y金額175億元，遙遙領(lǐng)先保險科技行業(yè)。融資額第二梯隊集中在2C類的保險中介平臺，依次是管理型總代理模式、綜合銷售平臺、以及比價銷售平臺?；ヂ?lián)網(wǎng)直接2C的獲客模式更能獲得資本的認(rèn)可。
除行業(yè)巨頭上市之外，2017年，BAT又入股了7家擁有保險相關(guān)牌照的公司，目前總數(shù)已達(dá)到12張牌照，互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼以設(shè)立、投資等方式加速進(jìn)軍保險業(yè)。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭BATJ、新浪、蘇寧入股了12家擁有保險相關(guān)牌照的公司，其中螞蟻金服囊括6家，涵蓋了壽險、財險、中介、香港保險牌照。
具體來看，截至2017年年末，，2017年微保上線，一時成為現(xiàn)象級事件。，且已與多家保險公司合作開展保險業(yè)務(wù)。
大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、AI等技術(shù)在精準(zhǔn)營銷、差異定價、風(fēng)控與反欺詐等領(lǐng)域的運(yùn)用，以及保險與場景的深度融合，日漸成為保險創(chuàng)新的主流模式。
從保險科技公司主營業(yè)務(wù)范圍來看，科技與保險的結(jié)合已從營銷渠道互聯(lián)網(wǎng)化向科技深度賦能保險演進(jìn)。
具體來看，目前保險科技細(xì)分領(lǐng)域大致可分為以下幾類：一是互聯(lián)網(wǎng)保險公司，例如眾安保險、泰康在線、易安保險、安心保險;二是經(jīng)紀(jì)人展業(yè)工具，例如保險師、騰保保險、超級圓桌;三是場景定制類公司，針對企業(yè)客戶，例如保準(zhǔn)牛、量子保、豆沙包;四是賦能保險公司的科技公司，包括車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)(OK車險、四葉草)、理賠管理(和金在線、棧略數(shù)據(jù));五是針對消費(fèi)者的綜合銷售平臺(慧擇網(wǎng)、新一站)、比價銷售平臺(車車車險)、管理型總代理(大特保)網(wǎng)絡(luò)互助平臺(水滴互助、17互助)、保單管理(保險袋袋、豆芽金服)、智能投保(蝸牛保險醫(yī)院)等幾大類。
車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)互助平臺曾因模式的創(chuàng)新獲得資本青睞，但由于監(jiān)管政策趨緊，發(fā)展受到很大挑戰(zhàn)。
此外，科技賦能監(jiān)管的需求在新形勢下日益急迫，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一方面通過推出新政來推動技術(shù)對保險的創(chuàng)新，同時也對RegTech提出更多的需求。
私募不斷加碼，6年融資超113億元
保險科技的大熱，與私募股權(quán)資本在此領(lǐng)域不斷加碼不無關(guān)系。
自2012年至2017年底，保險科技行業(yè)發(fā)生的私募股權(quán)交易總金額超過113億元人民幣
報告顯示，，其中眾安保險以超過57億元人民幣占據(jù)半壁江山，其他未上市保險科技企業(yè)通過私募股權(quán)融資超過56億元人民幣。
2017年，從全行業(yè)的企業(yè)融資數(shù)和總金額來看雖有所下降，但大額融資事件的數(shù)量較2016年增多。
“目前保險科技公司股權(quán)融資仍處于中早期階段，在經(jīng)歷了2016年行業(yè)階段性峰值之后，市場恢復(fù)冷靜。通過對機(jī)構(gòu)投資者的訪談，我們了解到之前尚未布局或落子不多的投資人，正在利用市場的回調(diào)積極布局保險科技領(lǐng)域。”報告提到。
從融資額度來看，互聯(lián)網(wǎng)保險公司，因其持有保險牌照，融資額遙遙領(lǐng)先
(超過百億元人民幣)，因此也處于第一梯隊;融資額介于7億元-14億元人民幣，;，融資額在5億元-6億元人民幣，。
融資不同時間段的變化來看，2015年及之前，私募資本集中布局在綜合銷售平臺，借助互聯(lián)網(wǎng)獲客，這是保險與科技結(jié)合的最初模式。2016年，管理型總代理在私募股權(quán)融資中占比較高。不同于簡單的互聯(lián)網(wǎng)中介平臺，它深度參與保險設(shè)計、定價、理賠等一系列流程，2C模式整體融資占優(yōu)。
2017年，融資布局開始分化，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)互助平臺、場景定制獲得較大金額的融資。
科技深度賦能保險業(yè)成為明顯趨勢，保險從“互聯(lián)網(wǎng)保險”時代跨入“保險科技”時代。
從投資人持有保險科技公司組合數(shù)量的分布來看，在212個投資人中，195位投資人投資了1家-2家保險科技公司;有17位投資人在該領(lǐng)域關(guān)注度較高(投了3家以上)。其中8位投資人持有4個及以上的組合，成為了國內(nèi)保險科技行業(yè)最活躍的機(jī)構(gòu)投資者，他們是真格基金、經(jīng)緯中國、JadeValue、昆仲資本、陶石資本、PreAngel、順為資本、險峰長青。
盡管目前保險科技創(chuàng)業(yè)公司較多，但獲得一張保險牌照并不容易。
上述負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，受制于保險牌照，很多業(yè)務(wù)不能大張旗鼓地去做，也不能去主動宣傳，
